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2023年中国铜加工行业大事记
2024-1-15 8:48:15
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中国有色金属加工工业协会
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2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年,是“十四五”规划中承上启下的关键之年,是奋力谱写新时代篇章的起步之年。一年来,中国铜加工产业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢坚持高质量发展这个硬道理,积极构建“双循环”新发展格局,努力为中国式现代化贡献铜加工行业的力量。中国有色金属加工工业协会特对2023年中国铜加工行业重要事件加以梳理和回顾,以飨同仁。

1.铜加工材产量稳中有增,产品下游需求分化明显

2023年中国铜加工产业总体呈现出稳中有进的发展态势,保持了质的稳步提升和量的合理增长。据中国有色金属加工工业协会初步统计,2023年我国铜加工材产量同比增长,但下游需求分化明显:建筑家装、水暖卫浴、服辅装饰等铜加工下游产业需求不足;电子信息制造业生产逐步恢复向好;家电领域表现良好,冰箱、空调、洗衣机产量均保持增长;电力、新兴领域如新能源汽车、光伏、风电、储能、机器人等产业快速发展,是拉动铜新兴消费的主要力量;使用大量铜材的电动汽车、光伏产品、锂电池“新三样”产品出口表现亮眼,成为外贸新增长点。从消费结构看,黄铜类产品如黄铜带、黄铜棒、黄铜管产需量继续下滑,紫铜类产品如紫铜带、紫铜线、紫铜箔、紫铜排需求出现增长,“黄减紫增”现象越发明显。

2. 铜板带、铜箔将首次实现净出口,铜加工材净出口量再创历史新高

2023年1-11月,我国铜加工材进口32.60万吨,同比下降19.96%,出口62.26万吨,同比下降1.64%,实现净出口29.66万吨,同比增长31.41%,再创历史新高,连续五年实现净出口。从细分领域看,2023年1-11月。铜箔(含覆铜板)进口11.45万吨,同比下降28.66%,出口12.41万吨,同比增长0.32%,净出口0.96万吨;铜板带进口7.00万吨,同比下降24.16%,出口9.48万吨,同比增长1.94%,净出口2.48万吨。预计铜板带和铜箔今年将首次实现净出口。还未实现净出口的铜丝、铜条杆型材、铜粉净进口量也明显减小。

1 20231-11月铜加工材各分品种进出口情况

 

3 实现高水平科技自立自强有新进展

11月29日,科学技术部高技术研究发展中心日批复文件中,陕西斯瑞新材料股份有限公司牵头承担的“高强高弹钛青铜合金超薄/宽幅带材研发与应用项目”,宁波兴业盛泰集团有限公司牵头承担的“高端集成电路铜合金材料数字化加工制备关键技术及产业化”项目,分别在“十四五”国家重点研发计划项目“先进结构与复合材料”和“高端功能与智能材料”重点专项中正式立项。

9项铜加工行业项目获2023年度中国有色金属工业科学技术奖。其中一等奖4项,二等奖5项,如下表所示。

2 铜加工项目获2023年度中国有色金属工业科学技术奖情况

 

高端产品研发再上新台阶:斯瑞新材液体火箭发动机推力室新一代耐高温铜铬铌合金材料及制品进入量产阶段,光模块基座高导热、低膨胀新型钨铜合金材料及制品批量供货;首都航天机械有限公司火箭用超大尺寸铜合金产品增材制造成功研制;耐高温电磁扁线等高端线材不断满足下游产业需求;国工新材钛铜、铍铜、铜镍锡等已通过应用端验证,实现了高性能铜合金材料的国产化;花园新能源在绿色环保锂电铜箔、高抗拉高延伸锂电铜箔、高精密超厚压延铜箔、高性能超厚电解铜箔、高频高速铜箔、电阻铜箔、载体超薄铜箔等研发上取得阶段性成果;多家铜箔企业突破HVLP3、RTF2、RTF3以及高频高速电解铜箔等核心技术难题。高端产品的不断突破,对我国解决卡脖子问题以及开拓新应用领域具有重要意义。

4.绿色转型、智能制造成果丰硕,企业荣誉多点开花

7家铜加工企业获工信部2023年国家级绿色工厂称号:天津大无缝铜材有限公司、江铜华北(天津)铜业有限公司、铜陵精迅特种漆包线有限责任公司、江西云泰铜业有限公司、江西保太有色金属集团有限公司、中铜华中铜业有限公司、建滔覆铜板(深圳)有限公司。

智能制造和数字化取得新进展:2023年,海亮集团ERP全球项目战略签约与启动会召开,继续促进管控模式和系统平台的全面升级;海亮股份发布“海亮有色智造行业词典”,打造覆盖智能经营、智能制造、智能物流、智能仓储的全新产业模式;海亮集团通过中国电子信息行业联合会数据管理能力成熟度(简称DCMM)等级证书“DCMM-稳健级(3级)”认证;金田铜业荣获2023年度浙江省5G全连接工厂(车间级)称号,其《铜加工智能制造标准应用试点》项目列入2023年度国家智能制造标准应用试点项目;安徽鑫海高导高精铜细线导体智能工厂成功通过安徽省智能工厂认定;斯瑞新材SAP S/4 HANA项目启动会召开,标志着公司进入了数字化2.0时代;博威合金加大投入建设特殊合金数字化产线,依托数字化技术,围绕产量、质量、交期、能耗、成本等打造智能运营驾驶舱,加速推动“合金材料行业灯塔工厂”落地。

多家铜加工企业获得荣誉:海亮股份荣登2023《财富》中国上市公司500强第185位,获评“2022-2023年度高性能材料技术创新企业”,年产10万吨再生铜合金棒材生产线建设项目获2023年中央预算内投资支持,海亮集团董事局董事、海亮股份总裁冯橹铭荣获“年度领军数商人物”称号;金田铜业入选浙江省第一批雄鹰企业名单,《高强耐高温低残余应力铜锡磷合金高度带材关键制备技术及产业化》项目获浙江省科学技术进步三等奖;金龙铜管获“重庆市企业创新奖”、“重庆市工业和信息化重点实验室”,子公司广东龙丰、重庆龙煜获“国家知识产权优势企业”称号;楚江新材上榜2023《财富》中国500强第308位,姜纯董事长当选“全省推动长三角地区更高质量一体化发展优秀个人”,公司获“安徽省科学技术奖”,子公司获评“2023年国家知识产权优势企业”等称号;力博集团获评浙江省制造业单项冠军培育企业;博威合金获评2023浙江省成长性最快百强企业、2022年度宁波市上市公司高质量发展头雁企业、2022年度宁波市数字制造业“十佳”企业、浙江省改革突破奖银奖等;兴业盛泰荣获2023年“浙江省五一劳动奖状”、2023年浙江省制造业单项冠军培育企业、“国家知识产权优势企业”和“浙江省科学技术进步奖”三等奖等;斯瑞新材获“第五届中国质量奖提名奖”、“陕西省首批制造业领航培育企业”、“全国工人先锋号”等;中铝洛铜荣获中铝集团首届科学进步奖一等奖、河南省头雁企业,入选国务院国资委“科改企业”名单;中铜华中铜荣获“国家级电力需求侧示范企业”、“湖北省专精特新企业”等。

5. 行业群英齐聚中国铜加工产业年度大会,多方交流畅谈热点

9月13-15日,由中国有色金属加工工业协会、河南省科学院、郑州大学、上海期货交易所主办的“2023年中国铜加工产业年度大会暨河南省铜基新材料高质量发展论坛”在河南省郑州市盛大召开,共有500余家铜加工相关企业1200余人参加此次盛会。

大会以“协同发展·铜创未来”为主题,由开幕式、河南省相关地市产业政策宣讲、铜加工重点/上市企业郑州行启动仪式、主题报告会、中国涉铜高校材料学院与研究院院长论坛、铜基新材料产需学研用发布对接及签约仪式、铜加工市场与资本论坛、铜板带箔产业发展论坛、铜管棒线及特种加工产业发展论坛等九部分组成。

今年的年度大会也呈现几个新亮点:一是将年度大会上范理事长的报告在微信公众平台公开,引起行业内外广泛传播和积极反响;二是组织形式多样化,部分企业借助会议平台组织活动开展新技术推广,越来越多的下游应用企业积极参与;三是今年的铜加工产业年度大会上在征集科技成果基础上,增加了对企业难题和下游需求的征集,并进行了发布。

经过多年培育,铜加工产业年度大会目前已成为国内行业最权威、规模最大、层次最高、会议特色最鲜明、影响最广的交流平台,不仅有高层次的学术交流和高水平的专业探讨,而且还在技术创新、产业升级和绿色发展等方面切实行动。通过此次盛会,铜加工行业得以凝聚智慧、加强合作,为未来的持续发展和繁荣注入澎湃动力。

6.铜箔、铜板带、铜管棒企业家论坛成功召开,达成多项行业发展共识

4月20日,2023年中国铜箔企业家论坛在河南省三门峡市召开,论坛由三门峡市人民政府承办,海亮集团有限公司董事局主席、浙江海亮股份有限公司董事长曹建国等16家头部企业主要负责人出席;4月27日,2023年(第五届)中国铜板带企业家论坛在安徽省芜湖市召开,论坛由安徽鑫科新材料股份有限公司承办,安徽鑫科新材料股份有限公司董事长宋志刚等19家头部企业主要负责人出席;9月14日,2023年中国铜管棒企业家论坛在河南省郑州市召开,论坛由河南省科学院承办,金龙精密铜管集团股份有限公司董事长黄明等10家头部企业主要负责人出席。2023年铜加工分品种企业家论坛覆盖面广,其中铜箔、铜棒更是第一次召开。

通过论坛,与会企业家重点围绕行业发展形势、进口替代与国际化发展、转型升级、行业自律与可持续发展等问题进行探讨,凝聚广泛共识,为我国铜加工产业高质量健康发展贡献力量。

7.电解铜箔扩张速度过快,行业竞争加剧

2023年,受下游锂电池需求增速放缓,各大电池企业持续去库存影响,今年锂电铜箔呈现了长时间阶段性的供过于求。2022年底国内已经形成112.9万吨年产能,据不完全统计,2023年新增的电解铜箔年产能约70万吨,2023年我国电解铜箔行业产能将达到180万吨左右。国内铜箔产能扩张增速远大于需求增速,行业竞争加剧,内卷严重,导致加工费大幅下滑,相关企业利润均有不同程度的降低,部分企业甚至发生亏损。

2023年预计部分新增电解铜箔产能(不完全统计)

 

8.铜板带行业产能扩张向高端化蔓延

面对传统铜板带产品市场行情减弱,高端板带产品尚有空间的现状,一些企业积极扩充高端铜板带产能:兴业合金子公司鑫悦合金年产5万吨高性能铜基合金板带项目竣工投产;楚江新材年产5万吨高精度铜合金带箔项目预计2024年4月份投产,年产6万吨高精密度铜合金压延带材改扩建项目(二、三期)二期项目在调试阶段,预计2024年2月后全面投产,三期项目2024年下半年启动,预计2025年底投产;江西新越旗下江西易晟年产40万吨一期10万吨高精铜板带项目已建成投产,二期10万吨项目正在建设中;紫金铜业年产10万吨一期2万吨高精铜板带项目预计2024年建成投产;众源新材子公司永杰铜业正建设年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目;广铜公司、紫金铜业以及闽西兴杭国投公司成立合资公司投资约10亿元的建设年产3.5万吨的冷轧高精铜板带项目开工建设;国工新材年产2万吨新能源汽车/电子通讯用高强高弹铜合金精密带材生产线建设项目开工建设;博威合金3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目正募集资金;鑫科材料旗下江西鑫科和铜陵鑫科也正在加紧项目建设,预计2024年投产。

铜板带企业主动向高端产品扩产能的举措将进一步优化我国铜板带产品结构,引领行业高质量发展,但同时也存在行业产能过剩的风险。

9. 行业利润总体下滑,细分领域呈现差异

2023年,受市场环境因素影响,铜加工行业利润有一定下降。根据铜加工上市公司前三季度扣非净利润来看,四家头部综合性铜加工企业盈利保持增长,铜板带企业利润同比下降,铜箔行业利润大幅下降甚至亏损,电磁线有增有减,水暖卫浴行业利润下滑严重。受下游需求等因素影响,细分行业利润差异较大。

铜加工上市公司2021-20231-9月扣非净利润情况

 

10. 加强铜材产业链上下游协作,以新动能促进重点产业集群高质量发展

4月21日,由中国有色金属加工工业协会和河南省三门峡市人民政府共同主办的2023年中国(三门峡)铜板带箔产业论坛在河南省三门峡市灵宝市盛大召开,共有170余家铜加工相关企业400余人参加此次盛会;9月21日,由铜陵市人民政府和中国有色金属加工工业协会主办的2023年世界制造业大会涉铜协会铜陵行活动成功召开,通过邀请国内十多家涉铜协会领导到访铜陵,共同把脉铜陵铜产业发展新途径,共谋产业链对接与合作相关事宜。

加工协会通过召开专题会议的形式,聚焦铜加工行业新热点新议题,培育行业新动能,促进行业新发展,进一步在自主创新、扩大应用、绿色发展和集群发展等方面提升行业竞争力。
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