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2021年中国铜加工行业大事记
2022-1-11 11:06:40
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中国有色金属加工工业协会
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2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。这一年,是中国共产党成立一百周年。这一年,国家实现了第一个百年奋斗目标,开启了向第二个百年奋斗目标进军的新征程。这一年,我国铜加工行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,沉着应对百年变局和世纪疫情,努力统筹疫情防控与产业发展,取得了产量、利润和出口“三增长”超预期成绩,实现了“十四五”良好开局。中国有色金属加工工业协会(以下简称“加工协会”)特对2021年铜加工重要事件加以梳理和回顾,以飨同仁。

01
我国铜加工材产量继续增长,外贸保持净出口

铜加工企业今年遭遇诸多困难局面。9月中旬到10月底,因“能耗双控”,浙江、江苏、广东等几个铜加工大省的企业被限产停产。7月和10月,河南新乡、郑州,山西等地突降强暴雨,相关铜加工企业受不同程度损伤。11月浙江宁波、上虞、绍兴地区发生疫情,12月陕西西安发生疫情,造成相关铜加工企业厂区封闭运行甚至停产。


铜加工企业妥善应对了各种困难局面,谋定而后动,厚积而薄发,显示了强大的韧性。加工协会初步预计全年铜加工材产量仍同比增长3.7%,且所有细分品种产量均同比增加。2021年上半年,铜加工行业继续延续2020年下半年的良好发展势头,在2020年上半年低基数和2021年上半年良好发展势头影响下,上半年铜加工材实现产量同比增长11.9%,其中,铜带材同比增31.8%,铜管材同比增20.2%,铜棒材同比增18.4%,铜箔材同比增17.4%,铜线材同比增7.7%。下半年,虽发展势头有所放缓,但企业订单仍很充足。


受新能源汽车、储能、光伏、风电、电子信息等新兴产业带动,铜箔、高端铜板带、高端棒线材需求量大幅增长,国有铜板带企业(中铝洛铜、华中铜、铜陵金威、春雷、江铜铜板带、广州铜材厂)均实现满产和盈利。


1-11月,铜加工材出口69.29万吨,进口51.89万吨,继续保持净出口。但仍只有铜管和管子附件是唯一净出口产品,其余全为净进口。其中铜粉出口0.31万吨,进口0.36万吨;铜条杆型材出口1.40万吨,进口7.03万吨;铜丝出口7.16万吨,进口10.02万吨;铜板带出口7.16万吨,进口11.72万吨;铜箔出口12.12万吨,进口20.11万吨;铜管出口20.76万吨,进口2.17万吨;铜管子附件出口11.51万吨,进口0.48万吨。

02
铜加工行业科技创新、绿色制造、智能制造成果丰硕

新产品方面:铜铁合金新材料实现批量产品销售,铜钛合金板带小批量试用,蚀刻引线框架带材批量销售,半蚀刻小批量试用,4.5微米锂电铜箔实现批量应用,低轮廓电解铜箔技术有所进步,部分高端B30管件实现进口替代。新装备和工艺方面:热轧机、辊底式连续退火炉、带材自动清洗线、气垫式退火炉等进口替代加快,铜管竖炉及连续轧制实现全球首创。


12月,宁波长振铜业股份有限公司“高性能高精密铜合金端面型材”入选工信部第六批单项冠军示范企业,有研粉末新材料股份有限公司“先进铜基金属粉体材料”入选工信部第六批制造业单项冠军产品。


20项铜加工行业项目获2021年度中国有色金属工业科学技术奖。其中一等奖12项,二等奖2项,三等奖6项,如表1所示。


表1 铜加工项目获2021年度中国有色金属工业科学技术奖情况

一等奖12

序号

题目

获奖单位

1

高密度、高强度铁-铜系粉末冶金材料关键技术及产业化应用

昆明理工大学、东睦新材料、中南大学、安泰科技

2

新型高强高弹铜合金设计及带材加工关键技术与应用

博威合金、北京科技大学、大连理工大学

3

新能源锂离子电池铜铝极柱材料关键技术研究及产业化

洛阳铜一金属、河南科技大学

4

集成电路用超高纯铜及其合金互连材料的关键技术与产业化

有研亿金、有研科技

5

高性能铜基制动摩擦材料制备技术及其应用(发明)

北京科技大学、北京天宜上佳

6

异型铜芯多功能预警电缆关键技术开发与产业化

渝丰科技、西南大学、重庆大学等

7

新基建用高性能铜合金带材关键技术开发及产业化

宁波兴业盛泰、有研工程院、宁波兴业鑫泰

8

高速铁路接触网用铜合金制备加工关键技术及规模化应用

上海理工大学、信承瑞、有研工程院、中国铁道科学院、云南铜业、河南科技大学、浙江力博、中铜(昆明)铜业

9

高导热铜/金刚石复合材料及其功率模块的研究与应用

有研工程院、中国电子科技集团第十四研究所

10

高效换热用复杂结构精密铜管的研发及应用

金龙铜管、上海交通大学、北京科技大学、中科院金属所、珠海格力电器

11

铜粉绿色自动化制备技术及产业化

有研粉末、重庆有研重冶

12

有机涂层铜基废材高效热解与高质利用技术及装备

湖南顶立科技、北京工业大学、中科院广州能源所、中南大学

二等奖2

序号

题目

获奖单位

1

铜合金自润滑轴承制造及检测关键技术及产业化应用

嘉兴学院、浙江长盛滑动轴承、嘉兴南湖学院等

2

铜及铜合金板带产品系列国家标准研制

中铝洛铜、宁波兴业、安徽楚江、安徽鑫科、铜陵金威、菏泽广源、山西春雷、浙江力博、中色奥博特等

三等奖6

序号

题目

获奖单位

1

高精度富氧铜压延箔母材关键技术研究

中色奥博特

2

高强铝铜合金材料开发及一次性成型铸件应用

威海万丰镁业、绍兴文理学院、浙江工业职业技术学院

3

多形态纳米碳覆铝/铜的设计开发与推广应用

嘉兴学院、嘉兴南湖学院、怀化市科捷铝业

4

高效LED灯具材料集成制造关键技术及产业化

嘉兴学院、浙江海洋大学等

5

板带箔轧机工作辊边部电磁感应加热系统

中色科技、中南大学、河南中孚

6

连续行星轧制工艺及设备研发与应用

浙江海亮、广东海亮



2家铜加工企业获工信部2021年第五批绿色制造绿色工厂称号:江西省江铜台意特种电工材料有限公司、甘肃德福新材料有限公司。


海亮股份、金田铜业、博威合金等铜加工行业智能制造模式正在形成,为行业高质量发展注入新活力。10月27-28日,“博威有色合金新材料数字化研发平台启动暨新材料数字化国际论坛”召开,启动了有色合金新材料数字化研发平台。12月20日,海亮(安徽)铜业有限公司精密铜管低碳智能制造技术改造项目开工,打造具有世界领先的空调制冷精密铜管数字低碳高效制造技术,全方位实现智能制造。

03
新能源、电子信息产业异军突起,带动铜板带和铜箔产业加速扩张

铜板带在高端领域市场需求增幅较快,预计2021年全年产量增幅13.9%。板带全行业现有年产能约300万吨,正在建产能约30万吨,2021年主要铜板带企业投建情况如表2所示。


表2 主要铜板带企业投建情况

企业

设计年产能

建设情况

博威合金

5万吨

2021年已投产

五星铜业

5万吨

2021年已全线贯通

紫金铜业

技改扩产2万吨

已完工

江铜铜板带

技改扩产1万吨

已完工

广州铜材厂

技改扩产0.5万吨

已完成

金田铜业

8万吨

建设中

宁波兴业

5万吨

建设中

楚江新材

5万吨

启动建设中

山西北铜

5万吨

建设中

广西鑫科

3万吨

建设中

云南红塔特铜

铬锆铜带和钛青铜带

建设中

江西地区企业…


2020年底,中国大陆电子铜箔总产能(含台资、港资、日资)达到61万吨,占全球总产能(94万吨)的65%。2021年,电子铜箔新建、扩建项目进入新一轮高潮。根据公开报道统计:2021年国内立项、签约的电子铜箔新项目总量达到112万吨,其中27万吨实现当年签约当年投建。2021年国内投建(奠基、开工、在建)的铜箔项目总量高达81万吨。2021年宣布投产企业主要项目如表3所示。

 表3 2021年主要铜箔企业投建情况(部分)

地点

设计年产能

建设计划

预计投产时间

海亮股份

甘肃兰州

15万吨,其中锂电12万吨,标箔3万吨

分三期,每期5万吨

一期一段2.5万吨2022年四季度,二段2.5万吨2023年二季度

江铜集团

江西上饶

10万吨锂电

一期一段2.5万吨

一期一段2023年前

华创新材

广西玉林

10万吨

分五期,每期2万吨

正建设二期,二期202211

与亿纬锂能合资,10万吨

一期2万吨

开建

安徽慧儒

安徽潜山

8万吨

分三期

一期4万吨,202211

江西中旋

江西省吉安市

4万吨

分三期

开工

超华科技

广西玉林

10万吨

分期建设

一期2022

广西梅州

2万吨

建设中

安徽又东

安徽滁州

5万吨

202111月签约

山东合盛(龙电华鑫子公司)

山东东营

分三期

二期0.5万吨投产,三期2万吨投建

宝鑫电子

河南灵宝

2万吨

开工

江西中旋新材

江西吉安

4万吨

202110月签约

远东股份

四川宜宾

5万吨

202110月签约

广西惠铜

广西北海

4万吨

开工

海南梓靖

云南曲靖

5万吨

开工

盈华电子

广西梅州

4万吨

分两期

一期2万吨开工

嘉元科技

广东梅州

二期1.6万吨

2022年底投产

福建宁德

与宁德时代合资,10万吨

分两期

一期一段1.5 万吨

山东聊城

二期1.5万吨

建设中

江西赣州

2万吨

建设中

收购山东信力源

甘肃德福

甘肃兰州

与白银有色合作,20万吨

二期1.8万吨

2021年底

三期4万吨

2022年底

后续13万吨

2025


04
铜管棒、杆线行业集中度进一步提高,竞争更加激烈

2021年铜管行业主要项目有:5月8日,海亮与奥博特成立合资公司,海亮股份占70%,奥博特占30%;11月1日,山东海亮奥博特铜业有限公司正式运营。润来科技新投产4条铜管生产线,计划2022年再投产4条生产线,达到30万吨年产能。宁波金田铜业年产6万吨小直径薄壁高效散热铜管项目已完工,年产1万吨大盘重内螺纹铜管生产线技改正在安装调试。


2021年铜棒行业主要项目有:宁波长振铜业“年产20万吨再生环保高精度铜材生产线技术改造”项目进入尾声。金田铜业年产5万吨高强高导铜合金棒线项目正在建设中。江西贵溪力博有色智造工业园一期项目今年投产。宁波博威合金在越南建设年产3.18万吨特种合金棒、线制造生产线项目。


2021年铜杆主要项目在建和投产情况为:安徽天大铜业新增年产22万吨铜杆生产线投产,湖州久立电气年产18万吨电磁线用铜杆及1万吨特种铜杆生产线实现竣工生产,宝胜精密导体年产22.5万吨连铸连轧铜杆生产线投产,金田铜业年产35万吨高导高韧铜线项目已完工投产,楚江新材正在建设年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)。


此外,相关签约投建的项目有:7月15日,江铜(上饶)工业园区项目签约,江铜将建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆、3万吨铸造材料三个项目。7月29日,金田集团广东一期项目正式投产,包括年产2万吨异型精密铜排、年产35万吨高精度铜线、年产2万吨新能源汽车专用电磁线。二期项目也在加快建设中,主要生产高精度铜基合金棒材、高强高韧高导电子铜带和异型精密铜排。


从以上数据可以看出,资金实力较强的大企业扩张速度明显大于小企业,产业集中度将进一步提高。


05
有研新材、斯瑞新材、铜冠铜箔、中一科技上市或过会

3月17日,有研粉末新材料股份有限公司(简称“有研粉材”)登陆科创板。4月30日,陕西斯瑞新材料股份有限公司(简称“斯瑞新材”)获科创板上市委成功过会。8月19日,安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(简称“铜冠铜箔”)首发申请获创业板上市委通过。10月29日,湖北中一科技股份有限公司(简称“中一科技”)在深交所创业板顺利过会。通过上市,铜加工企业能够有效拓宽融资渠道、降低融资成本,改善公司治理结构,提升品牌影响力,有更多的资金加大研发投入和科技创新力度,推动铜加工行业高质量发展。


06
中国铜加工产业年度大会已打造成行业内最权威、规模最大、层次最高、会议特色最鲜明、影响力最广泛的交流平台

6月10-11日,由中国有色金属加工工业协会、三门峡市人民政府、上海期货交易所主办,三门峡市工信局、灵宝市人民政府、深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司承办的“2021年中国铜加工产业年度大会暨中国(三门峡)铜产业高质量发展大会”在河南省三门峡市盛大召开。共有500余家铜加工相关企业,950余人参加此次盛会,其中副总经理级别以上人员450余人。经多年培育,中国铜加工产业年度大会已成为铜加工行业最权威、规模最大、层次最高、会议特色最鲜明、影响力最广泛的交流平台,该会议引领行业发展方向,跟踪前沿科技,总结年度产业成果和经验,促进行业交流,得到了全行业绝大多数企业的参与和广泛赞许。



07
铜加工企业积极应对贸易摩擦,开始取得突破

11月12日,澳大利亚发布对中国铜管产品反倾销反补贴调查终裁裁定:因中国出口商在调查期内不存在倾销行为,收到的补贴幅度微量可忽略不计,自即日起整体终止对中国的双反调查。


4月16日,印度对中国等国的铜和铜合金扁轧制品作出反倾销终裁,建议征收5年的反倾销税,对宁波兴业盛泰、宁波兴业鑫泰具体征税42美元/公吨,是除韩国丰山之外最低的,中国其他生产商/出口商为618美元/公吨。


10月29日,韩国对原产于中国和越南的无缝铜管启动反倾销立案调查。11月8日,加拿大对原产于或进口自中国、美国和韩国的铜管件启动第三次反倾销和反补贴日落复审立案调查。

08
2021年铜价创十年新高,大幅度提升铜加工企业资金成本

在经过2020年恢复性上涨以后,2021年铜价继续大幅上涨,并创新高,其中沪铜主力合约5月10日创下2006年以来新高至78270元/吨,较年初57750元/吨大幅上涨35.5%。11月30日,LME、SHFE和Comex铜库存三大交易所库存合计为17.1万吨,是2008年7月以来最低水平。同时,国内现货库存也大幅下降,现货电解铜升水一度超过2000元/吨,严重影响企业生产经营节奏。


为稳定铜价,国家粮食和物资储备局分四批投放国家储备铜11万吨,锌18万吨。


对于以加工费为主要利润来源的铜加工企业,铜价大幅上涨导致企业资金占用量增大,终端产品价格上涨,同时铜价大幅波动和期现价差大也给企业生产经营带来较大困扰。

09
铜加工行业迎来更为公平的市场竞争环境

12月31日,财政部发布《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财税〔2021〕40号),自2022年3月1日起执行。财税〔2015〕78号、财税〔2019〕90号文中除“技术标准和相关条件”外同时废止。


公告进一步细化了享受政策的条件,强化了公示、核实、复查等监管程序,兼顾了回收环节简易征收和区域执行尺度统一,指出,从事再生资源回收的一般纳税人可选择适用简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税,或适用一般计税方法计算缴纳增值税;各级部门存在违法违规给予从事再生资源回收业务的纳税人财政返还、奖补行为的,依法追究相应责任,地方政府返还增值税可能成为历史。


在财税〔2015〕78号文执行过程中,存在退税界定不清的情况,严重扰乱了铜加工行业公平竞争,加剧了产能过剩,尤其是铜杆铜棒行业更甚,此公告执行之后,长期困扰铜加工行业不公平竞争现象有望得到改善,有助于铜加工行业高质量发展。

10
首批中国铜加工行业优秀供应商发布

经企业自主申报、专家评审、公示,加工协会于4月3日公布了首批22家中国铜加工行业优秀供应商名单。评选活动从综合实力、产品质量、市场占有率、创新能力、服务能力、合作水平、社会贡献等七个维度对申报企业进行了全面考核,对优化提升我国铜加工行业配套保障水平,推动铜加工行业高质量发展发挥了良好示范作用。获评企业名单如下表4所示。


表4 首批中国铜加工行业优秀供应商企业和产品名称

序号

企业名称

授牌“中国铜加工行业优秀供应商”具体产品

1

中色科技股份有限公司

压延成套设备

2

中国重型机械研究院股份公司

冷轧机

3

广东含元工业有限公司

冷轧机

4

西马克技术(北京有限公司武汉分公司

冷轧机

5

苏州东南机电设备制造有限公司

板带铣面机设备

6

杭州众汇工业炉有限公司

步进式加热炉

7

艾亦特工业炉(太仓有限公司

钟罩式退火炉

8

无锡锡山变压器电炉厂

感应熔炼炉

9

艾伯纳工业炉有限公司

立式光亮连续退火炉

10

大连康丰科技有限公司

连续挤压生产线

11

奥托容克冶金设备(上海有限公司

辊底式退火炉

12

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

双金属带锯条

13

无锡申康机械设备有限公司

板带表面处理线

14

宁波金凤焊割机械制造有限公司

板带旋转压力焊

15

西安曼海特工业技术有限公司

板带拉弯矫直机组

16

郑州宏润科技股份有限公司

板带轧制油

17

江苏兴荣高新科技股份有限公司

铜管连铸连轧生产线

18

广东冠邦科技股份有限公司

铜管连铸连轧生产线

19

苏州奥智智能设备股份有限公司

铜管连铸连轧生产线

20

新乡市七星钎焊科技有限公司

磷铜中间合金

21

中铜华中铜业有限公司

压延铜箔用带坯

22

安徽华创环保设备科技有限公司

烟气处理一体化设备


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